Onze helden besluiten het probleem van de weerwolven aan te pakken. Gezien de houthakkers vaak het slachtoffer zijn van de aanvallen van de weerwolven, gaan ze eerst naar hun kamp. Nadat de bewakers onze helden herkennen van hun recentelijk opgetrokken standbeeld ontmoeten ze Bill, die hen een straf drankje voorschotelt. Grijze Bill is al drie keer door weerwolven aangevallen en is er levend aan ontsnapt maar met vele littekens. Hij deed dat ondermeer door Belladonna te kauwen en op de wonde te leggen, anders was hij misschien verandert bij volle maan. Je kunt namelijk weerwolf worden op twee manieren: ofwel door geboorte, ofwel door te worden besmet. Degene die geboren worden als weerwolven, met één of twee ouders als weerwolf, leren er meestal mee omgaan en kunnen zich controleren. Volwassenen die worden gebeten en besmet door het speeksel transformeren echter bij de volle maan en worden dan nietsontziende bloeddorstige monsters die zo snel mogelijk moeten worden afgemaakt, vind...