Onze helden besluiten het probleem van de weerwolven aan te pakken. Gezien de houthakkers vaak het slachtoffer zijn van de aanvallen van de weerwolven, gaan ze eerst naar hun kamp. Nadat de bewakers onze helden herkennen van hun recentelijk opgetrokken standbeeld ontmoeten ze Bill, die hen een straf drankje voorschotelt. Grijze Bill is al drie keer door weerwolven aangevallen en is er levend aan ontsnapt maar met vele littekens. Hij deed dat ondermeer door Belladonna te kauwen en op de wonde te leggen, anders was hij misschien verandert bij volle maan. Je kunt namelijk weerwolf worden op twee manieren: ofwel door geboorte, ofwel door te worden besmet. Degene die geboren worden als weerwolven, met één of twee ouders als weerwolf, leren er meestal mee omgaan en kunnen zich controleren. Volwassenen die worden gebeten en besmet door het speeksel transformeren echter bij de volle maan en worden dan nietsontziende bloeddorstige monsters die zo snel mogelijk moeten worden afgemaakt, vind...

Onze helden staan na te hijgen na de Ijsridder te hebben verslagen. Syntira verschijnt en geeft een boon aan elk van de spelers. (zie hieronder) Voor Syntira vertrekt, deelt ze ook haar bezorgdheid over de toekomst en de spanningen tussen de fey en de houthakkers. Terwijl Crech rondloopt om mensen te helpen en samen met Hollin zijn gedode zus vindt zien onze andere helden Jaak, de baas van de taverne verschijnen. Zijn arm is gewond en hij hinkt maar heeft met zijn zwaard ook een aantal donkere fey gedispatcheerd. In de taverne vinden onze helden Pampa, lijkbleek en zonder haar rechterbeen, omringd door haar bezorgde ouders Ingrid en Tablic. Dankzij Aruna’s genezing en Xanbul’s appeltjes begint ze echter te bekomen en haar been terug te groeien. In totaal heeft Falcon’s Holow meer dan 300 doden en vermisten, uit een bevolking van 1.500. Uitgeput gaan onze helden slapen. Midden in de nacht wordt Aruna wakker door de wolven die huilen en onduidelijke emoties delen, is het kwaadheid, droef...

Het gevecht begint. Crech springt in de valkuil en valt de Ijsridder aan, maar die is steviger dan verwacht. Hagel valt op onze vrienden, Aruna moet meerdere keren mensen genezen. Biggy de zwijnkok valt Xanbul aan met een doedelzak vol met rottende darmen. Pompoenhoofd trekt nog steeds aan de touwtjes: hij laat Quin met zijn schaduw Diesel aanvallen. Als het tij begint te keren slagen onze helden er echter in om Quin te overtuigen hen te helpen. De ijsridder valt bewusteloos en ontdooit. Biggy die de ijsridder nog probeerde te redden, wordt ook uitgeschakeld. Pompoenhoofd tracht te ontsnappen, maar Xanbul met Tommy laten hem struikelen, en ondanks zijn onzichtbaarheid vliegt een mokkerslag om hin de lucht, met de parel der verrukking die één kant oprolt en Pompoenhoofd een andere. Xanbul maakt een eerste breuk in de parel, en daarna verschijnt Tessa, de vrouw van Quin. Met de ijsridder verslagen en Pompoenhoofd verdwenen, verschijnt Syntira. Zij bedankt onze helden en belooft hen e...

 Onze helden beginnen te vechten met Pompoenhoofd die de Parel der Verrukking vasthoudt en Quin die met hem meevecht, maar blijkbaar tegen zijn wil.  Pompoenhoofd maakt zich onzichtbaar en probeert te verdwijnen maar wordt in een sneeuwstorm zichtbaar. Als ze te erg gewond raken, lopen onze helden weg. Terug in het treintje rijden ze richting uitgang van het carnaval, maar botsen tegen een boom. Crech als aapje met Pablo en Tommy gaan op verkenning en zien op de bevroren rivier de ijsridder naderen. Omringd door mist, lokken ze de ijsridder in een valkuil, met Xanbul als jonglerende clown, Crech als aapje met Pablo, Aruna heeft een wolk met bliksemschichten als spiritueel wapen en Diesel lanceert een sneeuwprojectiel dat in een steekvlam schiet als het de ijsridder raakt. Die geneest zich echter door de koude uit de muren van de valkuil te trekken en kijkt hen dan met blauwe goeiende ogen aan... 

Onze helden willen de ijsridder en zijn leger van duistere elven confronteren. Het labyrint is echter niet zonder gevaar: een ijzige valkuil, bevroren rozen die doorns afschieten, en ijsstandbeelden.  Net voor de uitgang van het doolhof stuitten onze helden op een aapje voor een cadeau doos dat een raadseltje geeft: “I went to town the other day,  to see me a pretty lass. But on the way, me knickers tore,  and so I failed to pass. For want I had of a stitchin’,  for want I’ve lost love fair. And what without my knickers, now must hide my derrière?” Nadat Diesel het aapje Pablo bevriendt, ontsnappen ze ternauwernood aan een duivel uit het doosje.  Bij de tent waar Ralla werkte, zien ze dat alle drinkende klanten zich langzaam transformeren in bomen. Hoewel Crech geraakt wordt door een pijl van de houtelf Aran, slaagt hij erin zich niet om te vormen en samen overmeesteren en doden ze hem. Als onze vrienden zich over het sneeuw redden komen ze het treintje/slee teg...

 Onze helden bevechten de Minotaur. Xanbul verleidt hem met een vrouwelijke monotaur illusie, Aruna verblindt hem en ze verslaan hem. Daarna trekken ze het labyrint in, dat volstaat met bevroren ijsstandbaalden van menselijke figuren. Het zilverachtige geflitter en Tommy leidt hen door een gat in de muur van het labyrint naar een heuvel aan de rand van het woud. Aan de westelijke rand van het bos flakkert een speldenprik van geel licht plotseling tegen de duisternis. Vanaf de kleinste kleurflits verhoogt het stilletjes zijn uitstraling totdat het lijkt alsof de zon zelf is neergedaald van de hemelen in het bos. Plotseling voor het licht verschint een verleidelijke vrouwelijke vorm. De intensiteit van het licht maakt het bijna onmogelijk om haar te bekijken, maar het is duidelijk dat ze verbluffend mooi moet zijn. Het enige deel van haar dat duidelijk zichtbaar is, zijn haar ogen, vloeibaar bruin en groen die het licht naar binnen lijken te trekken. Haar stem klinkt met de kristalhe...

 Opnze helden brengen de vijf kinderen terug naar hun ouders in Falcon's Hollow, waar de winter opeens is begonnen. Mikra wordt met open armen verwelkomd door zijn vader, Colbrin, de slager die voor onze helden de rest van hun leven gratis vlees zal leveren. Aruna merkt bij het vertrekken op dat Mikra een magisch vlammetje in zijn hand houdt. Kimi's moeder, de sexy elvin Kitami, bedankt ook de helden en nodigt Diesel en Crech uit om eens een drankje te gaan nemen samen. Kimi vindt het maar niets dat haar moeder zo andere mannen uitnodigt terwijl haar vader Idris op avontuur is.  Jurin Kreed, nog steeds verdwaasd, wordt in het rijkste huis van het dorp ontvangen door zijn vader, Thuldrin, een dikkere man die de directeur is van het Houtvakkers Consortium. Die geeft hen goud en belooft een wederdienst. Savraam woont bij zijn vader in een houten hutje naast het kerkhof en zijn vader, die de binnenkant van de hut lijkt te verbergen, verwijt hem onvoorzichtig te zijn en teveel...